Sebuah sekolah dimana ras Ajin dan ras manusia hidup berdampingan, tiba-tiba kejadian yang tidak diduga terjadi. Kecelakaan Laboratorium membuat para ras Ajin kehilangan kesadaran mereka akibat MANA yang di tubuhnya habis.
Dengan sebuah penelitian didapat bahwa air susu suci bisa membuat mereka tersadar, namun air susu suci tersebut baru bisa didapat dengan memompa para Ibu ras Ajin dengan sperma spesial.